上海市网页开发:HubSpot CRM的详细概述

2019.05.28 关键词:

如果你做任何网上销售或营销,您可能会从crm中获益。。客户关系软件(CustomerRelationshipSoftware)的简称,甚至连名字都说你为什么会从中受益。我说的原因任何一种销售或市场营销是HubSpot提供的免费的,全功能的版本他们的高性能CRM软件,所以无论您的业务规模或预算,您可以优化您的工作流程,并将您的业务提升到下一个水平。这使它成为一个非常适合的靴子,捆绑WordPress的企业家。这就是为什么在这篇文章中,我们想为您提供一个详细的概述,这将(希望)帮助您确定这是否是发展您的业务的正确工具。

什么是HubSpot CRM?

上海市网页开发从本质上来说,HubSpot CRM允许您生成一个铅漏斗。这就是你把一个联系人从一个看着你的东西的人变成一个买你的东西的人的地方。你可以通过最好和最有效的渠道来满足他们的需求。HubSpot为路由提供了便利。当你进入他们的营销工具时,你会设置广告和广告来生成这些线索,自动化它们,并分析你收集到的任何和所有的数据。

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收费版HubSpot和免费版本之间的限制,一旦您登录到您的帐户,就会进行汇总。免费版本绝对会给你足够的工具,让你的脚被软件弄湿,并确定HubSpot是否适合你和你的公司。老实说,这不是自由铵软件。这是免费也有付费层的软件。

由于您可以使用HubSpot CRM免费做很多事情,您甚至可能会意识到您不需要其他任何东西。

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适应CRM是一个重大的决定。和有很多很好的选择我们要从中选择,所以我们要带你们从HubSpot那里得到什么。这样,你就可以做出最明智的决定。您需要花时间来确定它是适合您的产品,无论是免费的还是溢价的。

开始使用HubSpot CRM

你要做的第一件事就是建立一个账户。因为他们如何设置软件,你只需注册一个客户关系管理免费帐户。HubSpot使得在任何时候升级都很容易。他们只是想要你的工作邮件、公司名称和网站。毕竟,这是商业软件。我敢打赌,当你睡觉前刷牙的时候,你肯定不想得到电子邮件和营销信息。工作邮件,是的。

这样做之后,您就可以填写公司的信息,即使您已经完成了。独角戏还在继续。这是他们引导你完成入职过程的好方法。CRMS能,会,可以令人望而生畏,但HubSpot使它尽可能容易访问。

仪表盘

一旦你的帐户和公司建立,是时候了解你的仪表板了。有5个部分,您可以在任何时候看到。您可以通过将它们拖放到对您最合适的配置中来重新排列它们。

· 团队活动

· 销售业绩

· 交易预测

· 成交与目标

· 生产力

并不是每一个都可能对你适用或非常有用,但许多将是适用的。

但第一次…电子邮件!

现在,在你进入仪表盘之前,检查你的电子邮件。一旦你用HubSpot验证了你的地址,他们就会给你发送一条合法有用的入门信息。(以我的经验,这是罕见的)。

如果你像很多还没有建立CRM的人一样,你可能有两种方法来跟上联系人:你的电子邮件联系人列表或一个很好的ole CSV文件(或两者兼而有之)。HubSpot欢迎电子邮件直接引导您进入CRM的肉需要的工具。

导入您的联系人、公司和交易

当你点击他们的魔法导入向导,您可以看到他们的文档,说明您需要如何处理联系人。对于向导,您将使用电子表格进行导入。

您可以下载它们提供的示例数据,也可以上传您自己的数据。我强烈建议看他们的录像或者看一看样本,让事情变得更容易一些。

一旦单击启动进口按钮,你会选择是否上传联系人、公司或交易。然后上传.csv文件,HubSpot带您完成确保数据格式正确的步骤。完成后,您将看到处理了多少,添加了多少,以及导入中是否有任何错误。然后进入你的接触选项卡,您将看到您将要处理的详细信息。

您也可以从电子邮件联系人中导入,请记住,因此,如果您选择该路线,请单击连接收件箱在欢迎邮件中链接,在那里你会-你猜到了-将收件箱连接到哈伯斯。当你选择你的电子邮件提供商时,HubSpot警告你,“连接你的帐户是件大事。”

使用你连接的电子邮件

一旦你允许HubSpot连接到Google,你需要做的下一件事就是安装扩展,然后你就可以开始了。当你回到你的电子邮件收件箱,你应该看到一些新的东西。

1. 这个送按钮现在是HubSpot橙色,和一个迟发按钮已被添加。

2. 一个新的工具栏,使您可以立即访问所有HubSpot CRM工具,现在您的主题行下面。

3. 原木和履带选项切换可用。原木 是否将联系人作为联系人存储(记录)到您的CRM中。履带将切换是否在电子邮件打开和单击时收到通知。(当履带如果没有检查,则送和迟发按钮返回到普通的Gmail蓝色。

4. A HubSpot触点窗格位于收件箱的右侧。它与您的电子邮件联系人是分开的,并且只有导入到HubSpot的联系人才会在这里显示(或者当您通过原木(盒子滴答作响)。

你现在可以通过你的Gmail(或其他电子邮件)收件箱使用你的HubSpot工作流程-完全独立于HubSpot仪表板本身-多亏了Chrome的扩展。

主题行下的工具栏允许您插入预先制作的模板,这些模板将基于您要发送消息的对象进行个性化。您还可以包含通过HubSpot仪表板跟踪的附件,甚至可以根据在HubSpot仪表板中设置的可用性发送会议请求。

所有的移动部件

现在,当你第一次发送跟踪和记录电子邮件,HubSpot行动起来。您的仪表板会立即使用自动化进行更新。它将新地址添加到您的联系人中,甚至使用他们的电子邮件域名来填写他们的公司信息。(是的,哈勃很聪明,各位。)

当你进入上面的任何选项卡时,你就可以看到所有的信息是如何与工作流联系在一起的。

从接触选项卡,你只需选择他们的名字,它就会把你带入他们的全部档案,他们所有的信息和互动生活。

你可以看到这里有很多信息。左侧列包含所有个人和公司信息。右边的列包含您可以使用此联系人执行的所有操作,以及到目前为止您的历史记录。

公司信息是从域名中填写的,就像我说的,一旦你得到了HubSpot CRM的营销方面的信息,你就可以在你的网站上看到这个联系人在你的网站上采取了什么行动。网站活动小部件

上海市网页开发在不离开此页面的情况下,您可以使用…

· 使用普通电子邮件客户端中可用的所有模板和功能向联系人发送电子邮件。

· 通过手机或浏览器给联系人打电话。

· 手动记录一项活动(例如如果联系人打电话给您或被您的办公室丢弃,等等)。

· 安排一项任务,可能在三天或一周内跟进。

· 安排一次会议,与联系人自动添加到您的日历,因为电子邮件集成(以及当他们接受)

相同的数据,不同的标签

不管您从哪里开始,或者您的目标是什么,HubSpot CRM交叉索引您的所有数据,这样您就可以从任何和所有的选项卡访问它。这为您提供了多个数据测量和引导漏斗的途径。上面,您可以从接触标签。

假设你在这个很酷的公司有了线索,你需要了解更多关于他们的情况。也许你已经联系过他们多少次了,或者如果你认识的人可能是一个很好的领头羊,那么你就有机会踏进他们的大门。打你的公司选项卡查看添加到CRM中的所有公司的列表。然后,您可以按大量不同的值和字段(在选择各种选项时自动更新)对它们进行筛选。

当你找到你想要的公司时,有两种方式可以与之互动。悬停在公司的位置上,你就会得到一个预览纽扣。这个按钮给你一个信息窗格,右边是公司的信息;但是,你不能从预览窗格中访问电子邮件或会议之类的工具。

如果你单击公司名称或查看配置文件按钮,你将被带到公司简介页面(去图,嗯?)公司简介在内容和用户界面上都反映了以前的联系人配置文件,这一点也不足为奇。区别在于,当你把员工和成员加入公司时,你会发现全他们在这里的信息。说得通对吧?

交易及如何封印

下一个你想要熟悉的标签是交易。简单地说,这就是您如何跟踪您在完成与客户的交易过程中的进展。他们可以从预约一直到交易开始的时候关着的不营业的(无论是成功还是失败)。

在这里,你可以看到你的公司正在进行的所有交易。记住,你不要开始交易直到你安排了和联系人的约会。在那之前,他们只是线索,应该被转移到谁会接触-就像我们前面讨论过的。当会议安排好后,是时候开始达成协议了。刚刚击中创造交易按钮并填写销售团队关闭它所需的信息。

而且您可以自定义您自己的销售管道,以便您的就这么着,说好了与你公司的程序保持一致。就去自定义->编辑交易阶段.

这将带您到设置页面,在那里您可以添加重命名、添加、删除和调整几乎所有有关交易的内容(以及CRM本身)。如果你有免费的计划,你会得到一条管道。付费用户可以设置倍数,使流程真正专业化。

最后,当您在其中一个交易中单击时,您会遇到一个熟悉的UI。交易以同样的方式工作接触和公司Do,无论您在这里做什么,都会自动反映在其他地方的链接联系人/公司条目中。

任务标签

可能是HubSpot CRM中最简单的部分(也是最重要的部分之一)。这几乎是一个待办事项清单,在那里,您设置您的团队需要关注的重点和时间。您可以创建任务并从任务选项卡,但是Hubppot也将它们集成到联系人、公司和交易。您可以从任何主选项卡生成和分配任务,并且可以在此页面上签入它们的总体状态。

 

如您所见,销售仪表板在HubSpot是非常直观的。这可能看起来很复杂,但是所有的东西都很容易集成在一起,所以您所需要的任何和所有的信息都可以从任何选项卡中获得。有了这些联系,你就可以开始联系线索和达成交易了。

到目前为止你觉得HubSpot怎么样?很酷对吧?如果我告诉你那只是部分令人敬畏的。是的,没错。我们还得努力通过…

营销仪表板

HubSpot CRM的营销方面同时更简单(理论上),比销售方面的东西更复杂。就互动性而言,这里没有什么可做的。在HubSpot的市场营销-至少在一开始-建立表格,并通过大量的报告找到你最需要的报告。仪表板最初给你一系列的图表,你的联系人和他们是怎么回事。然而,你可以潜入比你在这里看到的更深的地方。更深一些。

首先,您应该遵循教程的建议,并建立您的网站领导一代。您只需将他们提供的代码复制/粘贴到您的站点中即可。

对于WordPress用户,在主题中应该有一个位置可以这样做,无论是在主题选项中还是在自定义程序中。例如,在Divi中,它可以在您的WP仪表板下面找到>主题选项->集成。不过,这将是不同的主题。

一旦到位,HubSpot就会指示你产生一个铅流,铅形式,和一个领导广告。很简单。

铅流

如果我是个赌徒,我会说你以前有过铅流,即使你不知道那是什么。它实际上只是设置一个电子邮件选择表格。所以如果你曾经用过布卢姆或梅尔奇普你很清楚你在做什么。所以当你去铅捕获->铅流选项卡并创建一个新的选项卡,您有一个非常传统的选择形式。

 

保存它时,选择将其发布或保留为草稿。因为你在你的网站上放置了HubSpot代码,所以它会自动在那里发布。当您离开时,您可以看到您创建的所有流的仪表板。这些HubSpot引线流的美妙之处在于,您可以根据需要为不同类型的转换策略创建不同的触发器。

铅形态

同样,就像铅流一样,您可能已经设置了类似于铅形态之前。它们基本上是联系人形式,但是你有很多特定的选项可以通过HubSpot自动跟踪。您可以使用典型的电话号码、姓名和地址。此外,你还可以接触到LinkedIn的关系网、个人简历、照片附件、他们公司的年收入以及其他你可能需要的信息,这些都是你真正掌握这一领先地位所需要的。

有了这么多的信息,营销团队肯定可以瞄准比简单得多的特定受众。联系我们 形式允许。只要把代码扔到任何你想要的表单中,它就完成了。

领头广告

如果你曾经做过任何Facebook广告宣传活动,那么主要的广告功能可能也很熟悉。因为这就是领头广告是。连接您的Facebook帐户,选择要跟踪哪些页面并与HubSpot同步,然后开始创建观众,生成广告,收集关于人们的线索和信息。

这个创建Facebook受众按钮(上面第2位)将为您提供另一个幻灯片面板,当您安装facebook跟踪像素时,当您达到200次新访问时,您将可以访问过去60天与您的站点的交互。

 

就此而言,假设你的观众已经准备好了。你只要击中创建广告运动按钮,你就会看到你在Facebook上产生线索的疯狂选择。

 

当他们点击你的任何广告时,他们会得到一张表格,根据你选中的这些框中的哪一个以及你添加的自定义问题来填写。在那之后,…只要看着数据流就行了。

汇报数据

就像我说的,市场营销仪表板的一个很大的特点就是报道。如果你走进添加报告按钮从主营销仪表板,你将进入真正的心和灵魂的CRM。(注意:销售仪表板也可以访问这些报告,但是如果没有营销集成,数据可能是不完整的,因此我将其包括在概述中。)

一旦进入,您将进入数据极客的天堂。在页面左侧,您有可以运行的每个类别报表的可折叠列表。在右边,你有图表和图表跨越24个不同的子类别.

请注意上面的图片所有报告突出显示。在1920×1080的分辨率下,这个浏览器滚动条简直太小了。确实有这么多您可以得到的报告显示,无论我如何剪短、裁剪和重新排列屏幕,都不可能向您展示其中的每一个。所以我想用滚动条作为速记。我想让你知道你可以访问的数据的范围。(不管值多少钱,我花了42个鼠标轮才从页面的顶部到底部。)

另外,请记住,有些报告被锁定在HubSpot的各个付费层之后,所以即使它们存在,您也不能在免费的计划中访问它们。不过,你确实得到了很多。要真正了解你的客户和你的团队如何与客户关系管理互动。决定你是否需要一个付费计划。

是这样吗?

几乎没有。否。没有。很长一段时间内。但是,这是对您可以做的事情的概述。免费HubSpot CRM。所有这些都不需要你支付一分钱(除了Facebook广告,但这对HubSpot本身来说不是,而且它是可选的)。

最后,我看不出有多少理由让你不使用HubSpot。它是最完整的产品之一,它的类型,免费或付费。仅仅是您从联系组织获得的自动化是值得的,并且您可能已经设置了选择和引导生成的转换方法。如果你试一试的话,你什么也不干,你可能会在四处闲逛和试验的同时,做一些新的销售。

上海市网页开发在我看来是双赢。

你在HubSpot CRM方面有什么经验?

 


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